2月 3, 2023

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ダウ ジョーンズ先物: 株式市場は CPI インフレ レポートに上昇します。 アマゾンが大企業をリード

ダウ先物は、木曜日の CPI インフレ報告に先立ち、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、木曜日の早い段階でほとんど変化していませんでした。




バツ



水曜日の株式市場の上昇は、最近の上昇を拡大した。 投資家は、FRB の金融報告のリスクを高める静かなインフレ データに賭けています。

Amazon.co.jp (AMZNテスラの株価は水曜日に大幅な上昇を主導し、 ひとつのりんご (AAPL)、 マイクロソフト (MSFT) と Google の親 アルファベット (グーグル) 強力なセッションを取得します。 テスラ (TSLA) と AMZN も、それぞれ自動車/EV と e コマースの名前で好調な業績に貢献しました。

センテニアルホールディングス (セルハ) は水曜日に上昇し、買いシグナルを示しています。

CELH在庫追加しました スイングトレーダー 水曜日と IBDリーダーボード ウォッチリスト。 摂氏も水曜日だった 今日のIBD在庫.

主な収入

KBメジャー (KBH) は閉店後の収益を報告し、住宅レポートを開始しました。 KBH株は小幅下落 KBの主な収益 第 1 四半期の財務見通しが大幅に低下し、収益も減少しました。 KB ホームの株価は水曜日に 3.2% 上昇し、2022 年 3 月以来の最高水準となり、今年これまでに約 13% 上昇しました。

住宅建設業者および住宅関連の名前全般のシェアは、ここ数週間で急上昇しました。

台湾セミコンダクター (TSM収益は木曜日の初めに再生回数を上回りましたが、収益は減少しました。 Apple向けのチップを製造しているTaiwan Semiは、 NVIDIA (NVDA)および他のいくつかの、彼は、第1四半期の売上高が前年に比べて減少する可能性があると述べました. TSMC はまた、2023 年の設備投資計画を削減しました。株価は木曜日の早い段階で依然として緩やかに上昇し、200 日移動平均線のテストを示しています。 TSM の株価は水曜日に 0.6% 上昇しました。

ディズニーがベテランのナイキを採用

ウォルト・ディズニー (ディス) 物の名前 ナイキ (NKE) マイク・パーカー大統領がスーザン・アーノルドの後任として新しい会長に就任。 パーカーは、ディズニーの取締役会のメンバーを 7 年間務めました。

ディズニーはまた、株主が取締役会に投票することを推奨し、エンターテインメント大手のダウ・ジョーンズの取締役会への参加を目指しているアクティビスト投資家のネルソン・ペルツを支持しないことを推奨しました。

DIS株は小幅上昇。 ディズニー、アップル、マイクロソフトと同じダウ株であるナイキは、営業時間後もあまり変化していません。

消費者物価指数レポート

12月の消費者物価指数 東部標準時午前8時30分にリリースされます。

エコノミストは、11 月の 0.1% 上昇の後、消費者物価が安定すると予想しています。 コア CPI は 11 月の 0.2% 上昇後、0.3% 上昇すると予想されます。 全体的な CPI インフレ率は引き続き減速し、11 月の 7.1% から 6.6% になるはずです。 コアインフレ率は 11 月の 6% から 5.7% に減速すると予想されます。

CPI インフレ率は昨年 6 月に 9.1% でピークに達し、コア CPI インフレ率は 9 月に 6.6% に達し、どちらも 40 年間で最高の水準でした。

ニューヨーク連邦準備制度理事会のインフレ見通しや、雇用と雇用計画のある中小企業など、今週のその他のデータは、インフレと労働市場の減速を示しています。

控えめなインフレ報告により、2 月 1 日の政策会議では利上げが 4 分の 1 ポイント維持され、前の 2 回の会議での 50bp と 75bp から減速するだろう。 さらに重要なことに、インフレの鈍化により、おそらく 3 月の会合後に FRB が利上げを一時停止するという期待が高まる可能性があります。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 上昇しました。 S&P 500 先物は上昇し、ナスダック 100 先物はわずかに下落しました。

10年国債利回りは3ベーシスポイント低下し、3.52%となった。

原油先物は1%高。

消費者物価指数のインフレ報告は、ダウ・ジョーンズ先物と米国債利回りを確実に揺るがします。

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株式市場の上昇

株式市場の上昇が最近の上昇に加わり、主要な指数は 2 回連続で高値近くで取引を終えました。 ナスダックは、アマゾンとハイキャップの成長株のおかげで上昇をリードしました。

水曜日のダウ・ジョーンズ工業株平均は0.8%上昇しました。 株式市場取引. S&P 500 は 1.3% 上昇しました。 ナスダック総合指数は1.8%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 1.2% 上昇しました。

中国の楽観主義が米国の原油在庫の大​​幅な増加を上回ったため、米国の原油価格は 3.1% 上昇して 1 バレル 77.41 ドルになりました。

10年国債利回りは6ベーシスポイント低下し、3.55%となった。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF(50) は 1.3% 上昇しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 1.6% 上昇し、主要な IGV を保有する MSFT の株式とともに、50 日間の連勝を取り戻しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) は 1.2% 上昇し、200 日線を上回りました。 TSM ストックは SMH コンポーネントのトップです。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(3.4% 上昇、ARK Genomics ETF)ARKG) 3.7%。 テスラの株価は、アーク・インベストの ETF をリードし続けています。 Cathie Wood’s Ark は、ここ数日および数週間で TSLA の在庫に積み込まれました。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME(0.5%増、米国のグローバルインフラ開発基金(ETF))ゆりかご) は 1.3% 上昇しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF(飛行機)は0.4%上昇しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 2.6% でした。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(+0.3%、Financial Select SPDR ETF)XLF)0.9%。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) 0.6% を追加。

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メガキャップ株

テスラの株価は 3.7% 上昇して 123.22 となり、金曜日の朝の弱気相場の安値である 101.81 からのリバウンドを延長しました。 株価は 21 日間の下降トレンドラインを下回ったままです。 テスラはオースティンの大規模工場の拡張を計画しており、インドネシアの新工場の最初の契約に近づいていると言われています。 後者は、テスラ上海の発注問題を複雑にする可能性があります。

中国政府は木曜日にテスラ上海の別の拡張を延期しました。これにより、最近拡張された120万人から年間生産能力が200万人に増加します。 当局者は、Elon Musk の Starlink に関する懸念を報告しました。

TSLA 株はオープン前にわずかに下落しました。

アマゾンの株価は5.8%上昇して95.09となり、4ヶ月ぶりに50日移動平均線を上抜けた。 AMZN 株も先週の金曜日に弱気市場の安値を記録しました。

Appleの株価は2.1%上昇し、21日線を超えました。 これは、バークレイズが AAPL の価格目標を引き下げたにもかかわらず、 アップルの需要を弱める 多くの製品カテゴリにわたって。

Google 株は 3.5% 上昇し、21 日連続の高値を取り戻しました。 マイクロソフトの株価は、先週下落した後、21 日線をわずかに下回る 3% 上昇しました。

在庫率

CELH 株は、火曜日の強気トレンドを反転させた後、水曜日の大量取引で 5.3% 上昇して 106.57 となった。 株価は 50 日線から上昇し、トレンド ラインを上回り、21 日移動平均線の上で取引を終えました。 これらすべてが買いシグナルを提供しました。 CELH 株は 108.80 で日中の上昇を終えましたが、力強い終値でした。

市場ラリー分析

水曜日の株式市場の上昇は、CPI インフレ報告に向けてさらに力強さを示しました。

S&P 500 は 50 日線を超えて動き、火曜日に日中の高値を記録しました。 まだ 200 日ラインを下回っていますが、ベンチマークは 10 週間ラインと 40 週間ラインを超えています。 ラッセル 2000 は、水曜日に 50 日を過ぎた後、200 日連続を解除しました。

ここ数ヶ月遅れをとっていたナスダックは、ほぼ1か月ぶりに50日ラインをクリアしました。

一方、優良株は総じてプラスの動きを見せた。 CELH 矢印が買いシグナルを点滅させました。 最近ブレイクアウトした株式は、一般的に持ちこたえているか、上昇を続けています。

Apple、Tesla、Amazon、およびその他の巨大企業は、まだ実行可能になるにはほど遠いですが、少なくとも主要なベンチマークを圧迫していません.

主要なインデックスと優良株を見るだけで、株式市場の上昇は良い動きを示しています。

しかし、FRB の重要な経済データやイベントへの殺到は、せいぜい過去数か月間、危ういものでした。 はい、恐ろしいCPIインフレレポートは市場に強気を送る可能性があります. しかし、予想を上回る上昇は、大幅な売りを引き起こす可能性があります。 市場は「良いニュース」を評価しています。

もちろん、重要なのはニュースではなく、ニュースに対する反応です。 の 11 月の消費者物価指数のインフレ報告 12 月 13 日は予想よりも寒く、主要指数は数か月ぶりの日中最高水準に押し上げられました。 しかし、これは 10 月と 12 月の最高の市場上昇でした。 指数はその日の最高値を打ち切り、年末頃まで下落しました。


IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました


何をしていますか

投資家はここ数日、指数が上昇し、多くの銘柄が買いシグナルを点滅させているため、いくらかのエクスポージャーを追加した可能性があります。

木曜日の最新の買いは素晴らしいように見えるかもしれませんが、12 月の CPI インフレ レポートによっては、すべて爆発する可能性もあります。

したがって、投資家はインフレ率を読む際にあまり露出されるべきではありません。

しかし、主要な指数がオープニングベルを超えて強い動きを示した場合は、行動する準備をしてください. 多くの高品質の株式が、購入またはセットアップのシグナルを点滅させています。

決算シーズンもお忘れなく。 c. B. モーガン・チェイス (JPM) および他の多くの金曜日の朝の銀行の巨人、 デルタ航空 (ダル) と ユナイテッドヘルス (国連)。

Microsoft と Tesla は 2 週間以内に上場する予定で、Apple、Amazon、Google も間もなくそれに続きます。

不確実な経済時代の中で、業績とガイダンスは非常に重要です。

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