JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは数十億ドルを稼いだ

昨春の中堅銀行の危機で深刻に枯渇した預金保険基金を補充するために貸し手は数十億ドルを積み立てなければならなかったにもかかわらず、国内最大手の銀行は金利が高止まりすることで利益を上げている。

JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴが金曜日に発表した2023年第4四半期決算はアナリストの予想を上回り、合わせて全アメリカ人の3分の1近くに口座を提供している両銀行は、顧客が引き続き支出を行っていると報告した。

世界的な再編真っ最中のシティグループは、同四半期の純損失が18億ドルと、前年同期は25億ドルの利益だったと発表した。 同銀行は、ロシアやアルゼンチンなどの国からの撤退に伴う一時的な出費が高額になっていると警告している。 金曜日、同社は、ジェーン・フレーザー最高経営責任者（CEO）が昨年秋に広く説明したリストラの一環として、従業員の10パーセント近く、つまり約2万人を削減する計画を明らかにした。

2023年第4四半期にJPモルガンは93億ドル（1株当たり3.04ドル）の利益を上げたが、前年同期は110億ドルだった。 同銀行は、連邦預金保険公社による特別評価により１株当たり利益が７４セント減少したと発表した。 アナリストらは1株当たり利益が約3.32ドルになると予想していたため、投資家らはFDICからの一時請求額29億ドルを考慮すると同行の業績は勝利だとみなした。

同四半期の銀行の収益は386億ドルに達した。 前年同期と比較して、収益は 12% 増加しました。

米国経済について楽観的であるように見えるバンク・オブ・アメリカやウェルズ・ファーゴの同僚とは異なり、JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、政治指導者や投資家が今後待ち受ける経済的苦痛を過小評価している可能性があると警告した。

ダイモン氏は同行の決算報告書に添えた声明で、インフレ、ひいては金利の維持を引き起こす可能性がある「大きくて前例のない大きな要因」として、ウクライナと中東での戦争、米国のインフラ改革、医療費の上昇を挙げた。現時点では投資家が準備しているよりも高い。

ＪＰモルガンのジェレミー・バーナム最高財務責任者（ＣＦＯ）は金曜日、ダイモン氏の発言が何か違うことを示唆しているように見えるのに、なぜ中銀が２０２４年に６回の利下げを予想しているのかとの質問に対し、中銀は利下げを予測するためにモデルを使用したと述べた。 「それ以上に、金利については人それぞれ異なる見解を持っており、金利はそうあるべきだ」と同氏は付け加えた。

米連邦準備理事会（FRB）がインフレ抑制に努める中、消費者と企業は過去20年以上で最も高い金利に直面した。 金利上昇は昨年３月、中堅銀行の間で危機を引き起こし、３行が破産、４行目が解散した。 連邦当局は破綻した金融機関２社の預金者を保証するために政府の預金保険基金を活用し、現在、基金の財源を補充するために１６３億ドル近くの調達に取り組んでおり、その大部分の支払いを大手銀行に頼っている。

バンク・オブ・アメリカは銀行破綻の費用を吸収する政府基金に２１億ドルの特別拠出金を支払ったため、昨年第４・四半期に利益が縮小した。 そして録音もしました 16億ドルの請求 ブルームバーグ短期銀行利回り指数の廃止に関連しています。ブルームバーグ短期銀行利回り指数は、同じく廃止されたロンドン銀行間取引金利の代わりに採用された参照金利です。 この会計調整は後続の章で反映されます。 同行は今後数年間で16億ドルの利息収入を償却する計画だ。

これらのコストと調整を含め、同行は同四半期の収益220億ドルに対して31億ドルの利益を報告したが、前年同期の収益246億ドルに対して71億ドルの利益から減少した。

同行のブライアン・モイニハン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、同四半期は「堅調」だったと述べ、同行の「良好な融資需要」と顧客預金の伸びを称賛した。 これらの利回りは、地方銀行の倒産と金利上昇によって昨年引き起こされた混乱の後、投資家がより高い利回りを求めてから着実に上昇している。 バンク・オブ・アメリカの昨四半期の預金は平均1兆9000億ドルで、1年前の平均をわずかに下回った。

ウェルズ・ファーゴは204億ドルの売上高に対して34億ドルの利益を上げ、前年から増加した。 同行は政府基金に19億ドルの査定額を支払い、今年発生すると予想されるサービス終了費用として9億6900万ドルを計上した。 同氏はどれだけの人員削減が見込まれるかは見積もっておらず、同行のマイケル・サントマッシモ最高財務責任者（ＣＦＯ）は、人員削減は全行に広範囲に及ぶだろうと述べた。 同氏は削減の原因を「全社的に行っている作業の効率化」によるものだと述べた。

金利上昇は銀行利益の押し上げに寄与しており、幹部らは予想通りFRBが利下げした場合の影響に備えている。 ウェルズ・ファーゴは、今年の純金利収入は少なくとも７％減少する可能性があると述べた。 同行のチャーリー・シャーフ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、同行は金利や米国経済全体の健全性に「敏感」であるとしながらも、信用の質は引き続き堅調で消費者の回復力の表れだと述べ、明るい雰囲気を漂わせた。

シティグループの純損失には、連邦預金保険公社（FDIC）からの17億ドルの請求に加え、ロシアとアルゼンチンのリスクに備えるための銀行の損失準備金やアルゼンチンペソの急落による打撃も含まれている。