米国のチップ産業拡大計画はハードルに直面している

世界最新チップの主要メーカーである台湾積体電路製造は2022年12月、アリゾナ州に同社初の米国の主要半導体生産センターに400億ドルを投じる計画だと発表した。

フェニックスで大々的に報道されたこのプロジェクトには、より高度な技術を備えた工場を含む2つの新しい工場が含まれており、チップ、つまりあらゆる種類のデバイスの計算実行とデータ保存を支援するシリコンチップの国内生産を促進するというバイデン大統領の推進の象徴となっている。 。

そして昨年夏、TSMCは地元労働者に高度な機器の設置経験が不足しているとして、アリゾナ州の最初の工場での初期製造を今年の2025年まで延期した。 同社は先月、技術オプションと連邦資金に関する不確実性を理由に、第2工場でのチップ生産は2026年ではなく2027年か2028年になると発表した。

TSMCのマーク・リュー社長は投資家との電話会議で、アリゾナ州の敷地の進捗は「米国政府がどれだけのインセンティブを提供できるか」に部分的にかかっていると述べた。

TSMCは、米国での拡大計画において障害に直面している多くの半導体メーカーのうちの1つにすぎない。 多くの種類のチップの売上減少により、企業は新しいインフラへの支出を管理する必要に迫られており、インテルやマイクロチップ・テクノロジーなども生産スケジュールを調整している。 新しいチップ工場は非常に複雑で、数千人の建設労働者、長い建設スケジュール、数十億ドル相当の機械が必要です。

この遅れは、バイデン政権が米国の半導体産業を育成し、東アジアで製造される技術への依存を減らすことを目的とした390億ドルの基金から最初の主要な賞の分配を開始する中で発生した。 米政権は月曜日、自動車メーカーや防衛産業向けのチップを製造するニューヨークとバーモント州の施設の近代化と拡張を目的として、半導体メーカーのグローバルファウンドリズに15億ドルの補助金を与えると発表した。

しかし、TSMCのような企業がプロジェクトで直面している問題は誇大広告を台無しにする可能性があり、バイデン大統領の産業政策プログラムの成功の見通しについて疑問が生じている。 この投資は今後数カ月間、バイデン氏の再選キャンペーンに大きく反映されると予想される。

ワシントンのシンクタンク、新アメリカ安全保障センターのシニアフェロー兼エネルギー・経済・安全保障プログラムディレクターのエミリー・キルクリース氏は、「これまでのところ何も失敗していない」と語った。 「しかし、このプログラムが成功したとみなされるには、今後数年以内にこれらのプラントが実際に稼働し始めるまでにある程度の進展が見られる必要があります。」

商務省は、国内のチップ生産を促進するために、2022年のCHIP法に基づいて連邦資金を配分する責任を負っている。 GlobalFoundries への助成金に加えて、同省はこれまでに 2 つの小規模な生産助成金を発行しました。 今後数週間から数か月以内に、TSMC、インテル、サムスン、マイクロンなどのチップメーカーに、数十億ドル相当のはるかに高額な賞品が授与される予定です。

政府はこれらの大手チップメーカーと賞金額や授与時期を巡って複雑な交渉を行っている。 企業はまた、どの投資が先進製造業を対象とした新たな税額控除の対象となるかについて財務省からのガイダンスを待っているところだが、これは2023年末までに予定されている。

アナリストらは、台湾、韓国、中国の半導体工場への世界的な依存削減を急ぐ米国にとって、このプロセスの遅れは打撃となる可能性があると述べた。 競合国はチップメーカーを誘致するために独自のインセンティブを提供している。 たとえば、TSMCは米国だけでなく日本とドイツでも生産を追加する予定だ。

米国政府が恩恵を分配するのが長くなればなるほど、「他の地域がこうした投資を呼び寄せ、東アジアでより先駆的な投資が行われるようになる」とランド研究所の技術分析上級顧問ジェイミー・グッドリッチ氏は語る。 機関。 「それで、時計は進んでいます。」

商務省当局者は、商務省が奨励金の配布が遅かったという指摘に異議を唱えた。 同氏は、政権は納税者の利益を守り、国内のチップサプライチェーンの強化に向けて企業にさらなる努力を促すために時間をかけて取り組んでいると述べた。

ホワイトハウス当局者は、半導体企業のスケジュール変更は、新しい生産拠点などの複雑なプロジェクトではよくある小さな調整だと述べた。 同氏は、施設がこれらのチップの製造を開始すれば、これらのチップに対する大きな需要が見込まれることを示していると付け加えた。

財務省報道官は、財務省当局者が投資を計画している企業に対する減税について説明しており、できるだけ早く追加のガイダンスを発行できるよう取り組んでいると述べた。

CHIP 法は、米国でのチップ生産を促進するための補助金やその他の奨励金、ならびに工場や製造設備への投資に対する税額控除を認可しました。 商務省は、600以上の企業や団体が補助金に関心を示す声明を提出しており、これまでの民間投資の約束は約600社であると推定していると述べた。 2,350億ドル。

しかし、拡張計画のほとんどは、パンデミックによって電子製品への消費者の支出が増加した数年前、チップが不足していた時期に策定された。 その需要は枯渇しており、チップメーカーは売れ残った部品の大量の在庫を抱えており、新しい工場をすぐに建設する必要性はほとんどない。

「企業は、いつ、何を、どのように投資するかを再考している」と、国防総省の補助金を獲得し、CHIPS法の資金調達を目指しているミネソタ州の半導体メーカー、スカイウォーター・テクノロジーのCEO、トーマス・ソンダーマン氏は語った。

ピンチを感じているチップメーカーの 1 つは、アリゾナ州の企業である Microchip です。 2年前、マイクロチップ社は注文が殺到した。 同社は生産拡大を目的としたCHIPS法の資金提供を申請しており、1億6,200万ドルを受け取ることが見込まれている。 しかし、売上高の減少に伴い、同社は最近、2つの別々の工場を2週間閉鎖すると発表した。

マイクロチップ社は依然としてオレゴン州とコロラド州での工場開発を計画しており、これらの工場はCHIPS法の補助金を受ける予定だと同社CEOのガネーシュ・マーシー氏は語った。 しかし、生産能力を高めるために機械を発注するには、労働条件が改善するまで待たなければなりません。

マーシー氏は「拡大を一時的に停止した」と述べた。

生産を拡大しているインテルも、高価な工場用工具の購入を調整した。 同社は最近、2つの新しい工場に200億ドルを投じているオハイオ州での製造開始は、当初の予想通り2025年になる見込みはないと述べた。 それは変化でした 先ほども言いましたが ウォール・ストリート・ジャーナル著。

しかし、インテルは、その場所での建設は減速しておらず、米国と他の3か国での拡張計画もないと述べた。

インテルの製造業務を統括する執行副社長のキーバン・エスファルジャニ氏は、「戦略は四半期ごとに変わらない」と語った。 「順調に進んでいます。」

テキサス・インスツルメンツやマイクロン・テクノロジーなどの一部のチップ・メーカーは、競争上の理由からチップの生産拡大を進めています。 新しい工場は、高品質のチップをより多く、より低コストで製造するのに役立つ可能性がある。

マイクロンは、スマートフォンなどの機器にデータを保存するメモリーチップの市場が低迷しているにもかかわらず、地元アイダホ州ボイシで150億ドル規模の工場建設を進めており、ニューヨーク州シラキュース近郊に大規模な製造複合施設の建設を計画している。そしてコンピューター。 。

マイクロンの拡張を担当する副社長スコット・ガッツマイヤー氏は、数年を要した建設プロジェクトは現在の状況ではなく将来のチップ需要に基づくべきだと述べた。 同氏は、巨大クレーンなどの設備のレンタルや建設労働者の確保は大きな出費であり、プロジェクトが中止された場合には繰り返し発生する可能性があると付け加えた。

「一度始めたら、やめたくないものです」と彼は言いました。

他の半導体メーカーは政府の資金なしでは建設を開始することに消極的だ。 例えば、スカイウォーターのソンダーマン氏は、インディアナ州に18億ドルの施設を建設するという同社の計画は、研究を対象としたCHIPS法の一部を通じて資金を獲得することが条件であると述べた。

TSMCのアリゾナ拠点では、過去1年間に予期せぬ問題が積み重なった。

昨年の夏、同州の建設労働組合は職場の安全問題を提起し、TSMCが第1工場への先進設備の設置を支援するために台湾から労働者を呼び込むことに反対した。 機械の設置が遅れたため、7月に生産の遅れが発表された。

12月、TSMCとアリゾナ州建築建設業評議会は、安全、職場トレーニング、現場スタッフ配置などの問題に関する現場の基本規則について合意した。 最近退職の計画を発表したリュー氏は、電子メールでの声明の中で、労働者間の緊張は終わったと楽観的に語った。

同氏は、フェニックスでの最初の工場建設には「課題」があることを認めたが、TSMCは同業他社の中で依然としてこうしたプロジェクトの完了において「最速のプレーヤー」であると述べた。 同氏は1月、ファブとして知られる第2工場での生産開始を遅らせるとアナリストに語ったが、従業員の技能が理由の一つである可能性は低い。

「第二工場の建設はよりスムーズになると信じています」と劉氏は語った。 「アリゾナの労働者は物事をすぐに覚えます。」