プライベート・エクイティ会社トーマ・ブラボーがネクストジェン・ヘルスケアを買収

［９月６日 ロイター］ – プライベートエクイティ会社トーマ・ブラボーは水曜日、負債を含む総額１８億ドルの取引でヘルスケアソフト会社ネクストジェン・ヘルスケア(NXGN.O)を非公開化することに合意した。

トーマ・ブラボーは、同社が売却の可能性を含めた選択肢を検討しているとロイター通信が8月23日に報じて以来、約46％のプレミアムを反映し、ネクストジェン株1株当たり23.95ドルを支払うことに同意した。 ネクストジェン株は午後の取引で１５％近く上昇し２３．５４ドルとなった。

この取引は、プライベート・エクイティのスポンサーが、伝統的に景気低迷にも強いことが証明されているヘルスケア・テクノロジーへの賭けに倍増している中で行われた。

７月にはプライベートエクイティ会社ＴＰＧ(TPG.O)がヘルスケアＩＴプラットフォームのネクステックを１４億ドルで買収することで合意した。

リフィニティブによると、2023年上半期のヘルスケア取引は世界全体で1,878億ドルに達し、前年比43％増加した。

近年、Thoma Bravo は Bluesight や Logex などの他のヘルスケア ソフトウェア プロバイダーに投資しています。

NextGen のテクノロジー プラットフォームは、患者の健康記録のデジタル化から財務管理に至るプロセスで医療提供者を支援します。 2023年度の同社の収益6億5,320万ドルのうち、90％近くが経常収益でした。

一部の顧客がIT支出を削減し、同社が連邦捜査の余波に直面したため、同社が売却を検討しているとのニュースが流れるまで、NextGenの株価は年初来で9％下落していた。 同社株のパフォーマンスはナスダック総合指数の32％上昇と比較される。

NextGen の取締役会はこの取引を承認しており、第 4 四半期に完了する予定です。

ネクストジェンはモルガン・スタンレー(MS.N)を財務顧問に任命し、レイサム・アンド・ワトキンスLLPが同社の法律顧問を務めている。 Toma Bravo は William Blair & Company と Goodwin Procter LLP からアドバイスを受けました。

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