12月 4, 2022

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高インフレが続く「FRBモード」になる可能性は低い

高インフレが続く「FRBモード」になる可能性は低い

  • アナリストは、連邦準備制度理事会によるさらなる利上げを見越して、株価はさらに下落する可能性が高いと述べています。
  • 投資家は、9 月の好調な雇用統計を受けて、利上げについてよりタカ派的な見通しを予想していました。
  • あるアナリストは、インフレとの闘いにおいて、株式市場は「単なる巻き添え被害」になるだろうと述べた。

インフレ対策に取り組む連邦準備制度理事会(FRB)によるさらなる大規模な利上げが近づいており、そのような動きを見越して株価はさらに下落する可能性がありますが、投資家はFRBが株価を急激な下落から遠ざけようとしているという考えを脇に置いておく必要があります。

9 月の雇用統計を受けて、投資家は 11 月の連邦準備制度理事会による利上げの可能性について、よりタカ派的な見通しを求めていました。 の CME FedWatch ツール 82.3% の確率は、前日の 75.2% から、前の週の 56.5% から、75 ベーシス ポイントの増加を示しました。

労働省が金曜日に雇用報告を発表した後、投資調査会社トグル AI の CEO 兼共同設立者であるジャン シラギ氏は、インサイダーに次のように語った。 合衆国 263,000 の新しい雇用が創出されました 9 月には 250,000 の中央値見積もりを上回りました。 失業率は 3.7% から 3.5% に低下しました。

雇用統計を受けて米国株は下落。 の ナスダック総合 約4%を失い、 スタンダード&プアーズ500 彼は 3% 近くあきらめました。

グレンミードのプライベート・ウェルス担当最高投資責任者であるジェイソン・プライド氏は、「今日の雇用統計は、インフレとの戦いにおけるFRBの計算を変えることはないだろう.メモに書いた. .

バンク・オブ・アメリカは金曜日、この報告が今月の2022年の株価の新たな安値につながる可能性があると述べた.

米国の株式市場はすでに弱気相場に陥っており、ナスダック総合は今年約 32% 下落し、S&P 500 は 20% 以上下落しています。 連邦準備制度理事会 (FRB) は、40 年ぶりの高値近くにあるインフレを抑えるために利上げに積極的であり、その結果、株価は赤字のままになっています。

「さまざまな指標では、特にFRBが市場を助けようとしているという感覚はないと思うので、間違いなくまだマイナス面があると思います.FRBは他の状況とは異なり、インフレに焦点を当てています.経済危機または金融危機が発生している場所です」とシラジ氏は述べ、いわゆる「連邦準備制度」の考えを打ち砕きました.

連邦準備制度理事会の立場は、米国の中央銀行の政策立案者が、株式が急激かつ急速に警戒レベルまで下落した場合、支援を目的とした政策を制定するだろうという投資家の信念を示しています。 によると、市場は 1987 年、2010 年、2016 年、2018 年に FedEx のステータスを見ました。 企業金融研究所.

Szilagyi は、1929 年のウォール街での暴落にさかのぼる「さまざまな」弱気相場が 10 ~ 12 か月続き、株価が約 33% 下落したと述べました。 現在の低迷期にある S&P 500 は、年初から約 24% 下落しています。

“私はそうは思わない [Fed policy makers] 市場が大幅に下落したため、突然ピボットする必要があると思います。 「2018年に引き締めの可能性に市場がひどく反応したとき、彼らは本当に市場を考慮に入れました。しかし、それはインフレが問題ではなかったときです。私はあなたが今完全に逆の状況にあると思います.インフレが問題となり、市場は単に巻き添え被害を受けるだろう.」

Szilagyi はまた、投資家が金融システムに潜在的なストレスの兆候があると連邦準備制度理事会が金利の動きを引き下げるという考えを消し去ったため、金曜日の株価は下落したように見えると述べた。 スイスの貸し手クレディ・スイス そしてイングランド銀行 債券市場への 650 億ポンドの緊急介入。

「希望のかすかな光は、少しピボットの可能性があります。実際の金融政策の緩和に近いものは何も織り込まれていません。6月の安値を再テストしていますが、安値を下回る希望がある場合は、いずれにせよ最終的に行う必要があるでしょう。市場で大きい。

9月のインフレレポートは木曜日に更新される予定です 8 月の見出しの読書は 8.3% で入りました。. 連邦準備制度理事会は、11 月 1 日から 2 日の会合で 6 回目の利上げを行い、フェデラル ファンド レートを現在の 3% から 3.25% に引き上げると予想されています。 FRB は、過去 3 回の会合で基準金利を 75 ベーシス ポイント引き上げました。

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