12月 8, 2022

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米国株は下落し、債券利回りは安定する

米国株は下落し、債券利回りは安定する

金曜日の株価は毎週の損失に向けて下落し、投資家が企業収益報告を消化し、連邦準備制度理事会からの金融引き締め政策に備えたため、債券利回りは安定しました。

米国の3つの主要指数の損失は幅広く、日が進むにつれて拡大しました。 ダウ工業株30種平均は最近2.3%、つまり約800ポイント下落しました。 S&P 500は2.3%減少し、重いナスダック総合指数は2.2%減少しています。 3つのインデックスはすべて1%以上下がっています。

先週の国債利回りの急上昇は安定の兆しを見せ、木曜日に2.917%で取引を終えた後、10年物国債の利回りは2.903%でした。 コースを逆転する前に、金曜日の早い段階で利回りが上昇しました。 価格が下がると、債券利回りは上昇します。

今週、投資家は、経済の健全性、消費者の期待、および企業のインフレへの対処能力に関する手がかりについて、主要企業の第1四半期の財務結果を分析しました。 FactSetによると、これまでに報告された企業のうち、約80%がアナリストの予想を上回っており、米国の株式市場にある程度の安定性をもたらしています。

結果が発表された後、金曜日にいくつかの株が大幅に下落した。 株式

HCAヘルスケア

病院チェーンがその年のガイダンスを下げた後、2020年3月以来最大の1%の低下のペースで、それは約17%低下しています。 同社によれば、第1四半期の販売量と収益は、人件費に対する予想以上のインフレ圧力によって相殺されたとのことです。

ヘルスケア株はしばしば防御的であると考えられており、マネーマネージャーは消費者が裁量で購入する前に医療費を支払うことを賭けています。 S&P 500のヘルスケアセクターは最近3%以上下落しています。

「通常、経済が減速しているとき、または経済が減速するという認識があるとき、隠れるべき明らかなセクターがあります。これらの伝統的なセクターは、依然として必要であるため、これまでのように収益ベースから安全ではありません。インフレのレイモンド・ジェームズの機関投資家のストラテジスト、タビス・マコートは述べた。

ギャップ矢印 金曜日に19%ダウン 小売業者が第1四半期の財務ガイダンスを削減し、旧海洋事業の社長兼CEOの辞任を発表した後。

インフレと連邦準備制度による金融引き締めのペースに関する懸念も今週、投資家の心の最前線にとどまりました。 木曜日に、連邦準備銀行のジェローム・パウエル議長は、中央銀行がまさにそれを行っているという明確なシグナルを投資家に与えました 金融政策をより迅速に引き締める意思がある 5月の会合では、金利が半パーセント上昇する可能性が高いことを示した。

連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は木曜日、中央銀行が5月の会合で金利を0.5パーセントポイント引き上げる可能性があると述べた。 写真:サミュエル・コルム/ゲッティイメージズ

来月のFRB後の利上げ 3月の4分の1パーセントポイントの増加中央銀行が相次ぐ会合で金利を引き上げたのは、2006年以来初めてのことです。

パウエルのコメントは、今年打撃を受けた株式市場の新たなボラティリティにつながりました ウクライナでの戦争、高騰するインフレと Covid-19件が中国で増加

Exencial WealthAdvisorsの最高投資責任者であるTimCourtneyは、次のように述べています。 誰かが言った、それはとても良いことです:「FRBがインフレと戦っているとき、あなたはFRBと戦わない」。

多くのトレーダーは、FRBの引き締めサイクルが経済を不況に追い込む可能性があることを懸念しています。 来週、投資家は4月の消費者信頼感についてミシガン大学からの新しい数字を分析します。

「」「FRBが実際にそれが言うことを意味し、それが後退することはないという事実にようやく市場は把握し始めています。」「」


— Exencial Wealth Advisorsの最高投資責任者、Tim Courtney

ハーグリーブス・ランズダウンのシニア投資および市場アナリストであるスザンナ・ストリーターは、次のように述べています。 中央銀行の政策立案者が今歩かなければならないのは厳しい綱渡りです。 彼らは沸騰しているインフレポットに蓋をする必要がありますが、経済から蒸気を完全に取り除くことを望んでいません。」

航空会社の株は上昇した。 ユナイテッド航空ホールディングスは2.3%上昇し、アメリカン航空グループは0.5%上昇しました。 木曜日に、アメリカ人は言った 3月の売上高は過去最高を記録、パンデミックが始まってから最初の月、同社の総収入は2019年の水準を超えました。米国は、燃料価格の上昇を消費者に転嫁することができたと述べました。

アメリカン・エキスプレスの株式は、クレジットカード会社が第1四半期の純利益を21.0億ドルと報告した後、1.8%減少しました。これは、旅行や娯楽への支出が増加したにもかかわらず、前年の22億4000万ドルから減少しました。

キンバリークラークは、HuggiesのおむつとトイレットペーパーのメーカーであるCottonelleが2022年の売上成長予測を引き上げ、第1四半期の売上が前年比で増加した後、9%急増しました。

連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が次の会合で中央銀行が金利を0.5パーセントポイント引き上げると示唆した後、ウォール街の株は木曜日に下落した。


写真:

コートニー・クロウ/AP通信

コモディティでは、国際石油基準であるブレント原油が1.6%下落して1バレル106.23ドルになりました。

別のバスケットに対して通貨を測定するICE米ドルインデックスは、今週の上昇ペースで0.6%上昇しました。 金曜日を含む、 カーソルが上がった 地政学的懸念と連邦準備制度による金利の迫り来る上昇のおかげで、4月の2回を除くすべてのセッションで。

ビットコインは木曜日の午後5時のETレベルから3.2%下落して最近39,366ドルで取引されています。

海外市場では、Stoxx Europe 600が1.8%安で取引を終え、テクノロジー企業に圧迫されました。 ドイツのDAX指数は2.5%下落しました。

金曜日に、英国国家統計局からのデータは、消費者のボラティリティの兆候を示しました。 英国の小売販売量は先月大幅に減少しました。 これにより、英国ポンドは対ドルで1.1%下落し、2020年以来の最低水準になりました。ロンドンのFTSE 100指数は1.4%下落しました。

アジアでは、香港の恒生銀行が0.2%下落し、日本の日経225が1.6%下落しました。 対照的に、上海総合指数は0.2%上昇してこの傾向に逆行しました。

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Caitlin McCabe(caitlin.mccabe@wsj.com)およびHardika Singh(hardika.singh@wsj.com)に手紙を書いてください。

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