5月 26, 2024

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米国株と先物は利益を見据えて上昇:マーケットラップ

米国株と先物は利益を見据えて上昇:マーケットラップ

(ブルームバーグ): 好調な経済指標が地合いを押し上げる一方、一部の域内最大手企業の好調な決算を受けて欧州株式市場は2日続伸した。

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テクノロジーセクターが上昇を主導し、Stoxx欧州600種は0.6%上昇した。 人工知能に対する需要の高まりがドイツのソフトウェア会社の成長を促進し、SAP SEは5%近く上昇した。 製薬会社ノバルティスAGは通期見通しを引き上げた後、最大5%上乗せした。 月曜日のウォール街の反発を受けて米国株先物は上昇した。

今週はS&P500種の時価総額の40%以上に相当する約180社が決算を発表しており、投資家の関心は収益が最優先だ。 地政学的懸念と米連邦準備理事会(FRB)が利下げを急がないとの兆しによる企業収益の低迷を受けて、企業収益が注目されるようになった。

シティグループのストラテジスト、ミヒル・ティルドカル氏とベアタ・マンセイ氏はメモで「われわれは引き続き今期の決算シーズンに注目している。これにより、投資家の注目は再び好調なファンダメンタルズに集中する可能性がある」と述べた。 「最近の反落を買いの機会とみなすだろう。」

火曜日のPMIデータは、欧州中央銀行が近く金融緩和を開始する軌道に乗っているとの見方を裏付けた。 民間部門の活動は、サービス部門の活況とドイツの成長回復により、ほぼ1年ぶりの高水準に上昇した。 欧州中央銀行のルイ・デギンドス副総裁は、何らかの経済的サプライズがない限り、6月の利下げは「既成事実」であると述べた。 ユーロはドルに対して上昇した。

2024年に利回りが最高水準に達した後、投資家の意欲を試す波状の債券入札を前に米国債は安定した。米国通貨の基準はほとんど変わらなかった。

英国政府が今年度販売予定の国債発行額をアナリストの予想を上回って引き上げたことを受け、英国の10年債利回りは上昇し、すでに過去2番目に大きい国債発行額にさらに追加された。

中東情勢の緊張緩和や米連邦準備理事会(FRB)が金利を長期にわたって高水準に維持する兆候が需要を圧迫する中、金は1日として約2年ぶりの大幅な下落を記録し、損失を拡大した。 先週の攻撃の応酬を受けて敵対関係が緩和する兆しが見られる中、トレーダーらがイスラエルとイラン間の次のステップを検討する中、原油は上昇した。

高度な合併症

今期決算シーズンの S&P 500 の収益にとっての課題は、企業がすでに高い倍率を裏付ける収益と予測を生み出さなければならないことです。 実際、ブルームバーグによると、「グレーター7」の巨人企業には重大なリスクがあり、第1・四半期の利益は前年同期比38%増と予想されており、S&P500種全体の利益成長率(前年比2.4%)をはるかに下回っているという。知能。 。

しかし、人工知能技術の大手チップメーカーであるエヌビディアを除くと、グループの純利益の伸びは23%に低下すると予想されている。 Nvidia は、Goldman Sachs Group Inc. のトレーディング デスクによって命名されました。 「地球上で最も注目されている銘柄」と称される同社は、あと1カ月間利益を発表しない。

ドイツ銀行のストラテジストによると、大型成長株やテクノロジー株に対する投資家のポジションは減少し続けており、3月初旬の97パーセンタイルから現在は77パーセンタイルまで低下している。 同グループは、もはや外れ値ではなくなったとしても、ポジショニングが過去の平均を上回っている唯一のセクターであり続けている、とストラテジストらは書いている。

今週の主なイベント:

  • 米国の火曜日の新築住宅販売件数

  • テスラとペプシコの火曜日の決算

  • イングランド銀行のチーフエコノミスト、ヒュー・ベル氏が火曜日に講演

  • ドイツ Ifo ビジネス環境、水曜日

  • 米国耐久消費財、水曜日

  • IBM、ボーイング、メタプラットフォームの水曜日の決算

  • 米国のGDP、卸売在庫、新規失業保険申請件数、木曜日

  • 木曜日のマイクロソフト、アルファベット、エアバスの決算

  • 日本の金利決定、東京CPI、インフレ期待とGDP、金曜日

  • 米国の個人所得と支出、個人消費支出デフレーター、ミシガン大学消費者信頼感、金曜日

  • 金曜日のエクソンモービルとシェブロンの決算

市場の主な動きは次のとおりです。

店舗

  • ロンドン時間午前9時19分の時点で、Stoxx欧州600指数は0.6%上昇した。

  • S&P500先物は0.2%上昇

  • ナスダック100先物は0.3%上昇

  • ダウ工業株30種平均先物は0.2%上昇

  • MSCIアジア太平洋株価指数は0.6%上昇

  • MSCI新興市場指数は0.7%上昇

通貨

  • ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%下落した。

  • ユーロは0.3%上昇し1.0683ドル。

  • 日本円は1ドル154.83円とほとんど変化なし

  • 対外取引では人民元は1ドル=7.2569元とほとんど変わらず。

  • 英ポンドは0.1%上昇し1.2364ドル。

デジタル通貨

  • ビットコインは0.7%下落して66,095.77ドルとなった。

  • イーサリアムは0.9%下落して3,161.93ドル

債券

  • 10年米国債利回りは1ベーシスポイント上昇し4.62%となった。

  • ドイツ10年債利回りは2.49%とほぼ変わらず。

  • 英国10年債利回りは1ベーシスポイント上昇し4.22%となった。

  • ブレント原油は1%上昇して1バレルあたり87.83ドルとなった

  • スポット取引の金は0.8%下落し、1オンスあたり2,309.08ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の支援を受けて作成されました。

–ジェシカ・ミントン、ウィニー・スー、マイケル・ムシカの協力を得て。

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