11月 28, 2022

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株価は急落し、国債利回りは 4% を超えています。 連邦準備制度理事会の利上げ予測が上昇 | 毎日のビジネス投資家

CPI インフレ率は 9 月も引き続き鈍化したが、予想を下回った。 食品とエネルギーを除くコア消費者物価は、1982 年以来最も速い年率で上昇しました。CPI インフレ報告後、株価は急落して取引を開始しました。 データが連邦準備制度理事会の利上げに対する期待を後押ししたため、米国債利回りは 4% を超えて跳ね上がりました。




バツ



9 月の CPI インフレ率は 8.2% で、8 月の 8.3% と 6 月の 40 年ぶりの高値である 9.1% から低下しました。 CPI は 8 月と比較して 0.4% 上昇しました。 エコノミストは、総合インフレ率が 8.1% に低下し、月間 0.2% の上昇を予想していました。

コアインフレ圧力が低下したという証拠はほとんどない。

コア CPI インフレ率は 8 月の 6.3% から 6.6% 上昇しました。 これは 39 年間のピークであった 3 月の 6.5% を上回っています。 コア価格は 8 月と比較して 0.6% 上昇しています。 ウォール街は、毎月 0.4% の上昇と 6.5% のコア インフレを予想していました。

非エネルギー サービスの価格は前年比 6.7% 上昇し、数十年ぶりの高値を記録しました。

家賃、医療サービス、輸送、教育を含むこのカテゴリの支出は、狭い労働市場と高い賃金上昇に関連しています。 そのためFRBは、利上げを撤回する前に、サービス価格と労働市場が冷え込むことを望んでいます。

10 月 8 日までの週の最初の失業保険申請件数は 9,000 件増加して 228,000 件になりました。 ウォール街は、失業保険申請件数がわずかに増加して 225,000 件になると予想していました。

連邦利上げ予想

消費者物価指数のインフレ報告を受けて、連邦準備制度理事会が 11 月の 4 回連続の会議で金利を 75 ベーシス ポイント引き上げることが確実になりました。 これによると CME FedWatch ツール.

市場は現在、12月に75ベーシスポイントを予想しており、これにより年末のフェデラルファンドの範囲は4.25%から4.5%になるでしょう。

FRBの利上げ予想はその後急上昇 8月の消費者物価指数は予想を上回った 9月13日の報告。

水曜日、9 月の生産者物価指数は 8 月比で 0.4% 上昇し、予想の 2 倍となった。 ホールセールのインフレ率は 8.5% で、8 月の 8.7% からわずかに低下しましたが、予想の 8.4% をわずかに上回りました。 コア PPI は、コンセンサスに沿って 0.3% 上昇しました。 コア PPI インフレ率は 8 月の 8.1% から 7.2% に緩和しました。

連邦準備制度理事会の議事録

水曜日、中央銀行は連邦準備制度理事会の 9 月 20 ~ 21 日の会合の議事録を発表しました。 公務員多数。 連邦準備制度理事会の議事録によると、彼は「インフレを抑えるための行動が少なすぎることのコストは、行動が多すぎることのコストを上回る可能性が高い」と述べた. 多くの参加者は、経済状況に対する将来の引き締めを「調整」したいと考えていました。

ただし、FRB は、利上げのペースを減速させる前に、インフレが大幅に緩和しているという明確で説得力のある証拠を探しています。

ダウ・ジョーンズは低いナスダックを追いかけます

ダウ工業株平均はベルの開始時に 500 ポイント下落し、1.7% 下落し、9 月 30 日の安値を下回りました。 S&P 500 は 2.3% 下落し、ナスダック総合は 3% 下落しました。

9 月 13 日の 8 月のインフレ報告の後、主要な指数も大きく売られました。 このレポートに向かうと、株式は、インフレ率の低下と、利上げの減速に対する「FRB ピボット」への期待から反発しました。 これは、過去数か月の FRB の金融報告の傾向でしたが、今回はそうではありません。

主要指数は水曜日にわずかに下落した。 ダウは、9 月 30 日に設定された 2 年ぶりの弱気市場の安値をわずかに上回りました。 S&P 500 と Nasdaq Composite は両方とも、今週弱気市場の安値を記録しました。

10年国債利回りは、インフレデータを受けて14ベーシスポイント上昇し、4.04%になりました。 10年物利回りは10週連続で上昇。

10年物利回りが上昇したことで、米ドルは再び上昇しました。

市場前の動きとして、ダウ先物は消費者物価指数の発表を前に上昇したが、新政府が減税を含む予算計画の多くを廃止することを計画しているとの報告を受けて、国債利回りは下落した。 この赤字財政計画は英国ポンドを批判し、より高い利回りをもたらし、イングランド銀行に緊急の債券購入を発表するよう促しました。 イングランド銀行は、これらの債券購入は終了すると述べています。

英国は独自の問題に直面していますが、連邦準備制度の強さが米ドルを押し上げ、世界中の市場に圧力をかけていることを背景にしています。

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