6月 15, 2024

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日本ETF:ウォーレン・バフェット氏がこの国に投資 – 購入方法も

日本ETF:ウォーレン・バフェット氏がこの国に投資 – 購入方法も

数十年の停滞を経て、日本は投資先として再び台頭しつつある。 それも ウォーレン・バフェット氏が参入。 そしてETFは参加する方法を提供します。




バツ



ウィズダム・ツリー・ジャパン・ヘッジ株式ETF株式(DXJ) および iシェアーズ為替ヘッジ MSCI ジャパン ETF (HEWJ)モーニングスター・ダイレクトは、今年の配当を含めた利益率がそれぞれ19.5%と19.2%だとしている。 今年は海外ETFの中で最も活発に取引されており、第1位となった。 2 を入力すると 3 になります。 グローバル X MSCI ギリシャ ETF のみ (ギリシャ語)は28.6%増と好調だ。

「日本は絶好調だ」 インターナショナルライト」とクレセット・キャピタル・マネジメントのジャック・アプリン氏は語った。

日本ETFが再び上昇

投資家にとって日本が復活する兆しが見えてきているとアプリン氏は指摘する。

日本の主要市場指数である日経平均株価は、「東京の不動産がマンハッタンの面積の約350倍にあたる平方フィート当たり13万9000ドルと評価された1990年以来、見られない水準に達した」とアプリン氏は語った。

最も人気のある日本ETFである資産110億ドルのiシェアーズMSCIジャパンETFでは資金が急速に動いている(EJW)とアプリンは言います。

何が投資家を惹きつけるのでしょうか? いろいろ。 アプリン氏によれば、最も低い評価の一つだという。 日経 225 の株価は将来の収益が 15 倍になると見込まれていますが、1990 年代には 61 倍にまで下がりました。 さらに、今年の日本企業の利益は2%増加したが、S&P500指数は2%下落した。

日本も恩恵を受ける 米国と中国の間の政治的緊張。 日本は突然、企業投資の非常に魅力的な供給源となった。 それは経済成長も刺激します。 日本のGDPは年間1.6%成長し、長年のデフレに終止符を打った。 対米ドルでの円安も輸出を後押しする。

アプリン氏は「円安は日本の輸出業者に多大なコスト上の優位性をもたらす。海外で得た収益は国内での円ベースの利益につながるからだ」と述べた。

ETFで日本と勝負する

日本は投資家への支払いを開始する国際地域の一つです。 ここ数年で初めて、日本を対象とする世界的なETFが好調となっている。

iシェアーズ MSCI EAFE ETF (EFA)は米国を除くすべての先進国に投資しており、今年は10%近く上昇した。

ベッタフィの調査責任者、トッド・ローゼンブルース氏は「2023年までに、先進国国際市場への投資は価値があり、米国の投資家は国内バイアスを減らすことで報われた」と述べた。

ローゼンブルース氏は、投資家が日本ETFに飛び込む前に認識すべき最初の注意点は、国際ETFを保有している場合、すでに日本の一部を所有している可能性があるということだという。 iシェアーズMSCI EAFE ETFの最大の国は日本です ほぼ 22%

同氏は「日本に焦点を当てたETFへの投資を検討している投資家は、より広範な国際ETFへのエクスポージャーをすでに持っていることをまず認識すべきだ」と述べた。

ヘッジか否か

また、日本に関心のある投資家は、円とドルの下落をヘッジするかどうかを決定する必要がある。 これまでのところそれは功を奏しています。 ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジ株式ETFとiシェアーズ為替ヘッジMSCIジャパンが今年、他の日本ETFを上回るパフォーマンスを見せているのはそのためだ。

一方、iシェアーズMSCIジャパンは、以下のような日本企業に投資している。 トヨタ (T.M) と ソニー (ソニー)、ただし為替ヘッジは使用しないでください、とローゼンブルース氏は言います。

だからといって、日本ETFへの投資にリスクがないわけではないとアプリン氏は言う。 同国は依然として高齢化に直面しており、中国との貿易に依存している。 しかし、少なくともあなたはまともな価格の株を手に入れています。

「日本の根本的な課題を考慮すると、日本で新しい日が始まるとは信じていない」とアプリン氏は語った。 「しかし、日本株が相対的に割安であることは間違いない。安い通貨建てで安い株を買うことは、米国の投資家に2つの勝ち方を与える。」

日本の大型ETF

日本最大手のETFは今年堅調な価格上昇を記録している

ETF シンボル 資産 (数十億ドル) 年初のch.
iシェアーズMSCIジャパン (EWJ) 11 9.9%
JPモルガン・ベータ・ビルダーズ・ジャパン (BJP) 7.9 10.0%
ウィズダム・ツリー・ジャパン・ヘッジ・エクイティ・ファンド (DXJ) 1.8 18.1%
iシェアーズMSCI国際価値係数 (イヴル) 1.7 7.7%
フランクリンFTSEジャパン (FLJP) 1.1 9.6%
インベスコ・カレンシーシェアーズ日本円ファンド (FXY) 0.3 -5.8%
エクストラッカーズ MSCIジャパン ヘッジエクイティ (民主党) 0.3 18.9%
iシェアーズMSCIジャパンバリュー (EWJV) 0.2 7.5%
ウィズダムツリー・ジャパン小型株配当ファンド (DFJ) 0.2 4.3%
iシェアーズ 為替ヘッジ MSCIジャパン (HEWJ) 0.1 18.6%
iシェアーズ MSCI EAFE (EFA) 0.1 9.1%
出典: VettaFi、S&P グローバル マーケット インテリジェンス、IBD

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