5月 24, 2024

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今週は何を知っていますか?

今週は何を知っていますか?

先週、AIの寵児エヌビディア(NVDA)の巨額決算報告を受けて株価は過去最高値を記録した。 今後数日間、新たなインフレデータがこの上昇を試すことになるだろう。

S&P 500 (^GSPC) とダウ・ジョーンズ (^DJI) は約 1% 上昇して週を終え、ナスダック総合指数 (^IXIC) は約 0.6% 上昇しました。 金曜日、スタンダード・アンド・プアーズ指数とダウ・ジョーンズ指数は記録的な水準で取引を終えた。

来週の市場にとっての最大の課題は、木曜日にFRBが推奨するインフレ指標である個人消費支出(PCE)指数の最新値によってもたらされる可能性が高い。 今週は消費者信頼感の動向や製造業に関する最新情報にも注目が集まるだろう。

四半期レポートは、Salesforce (CRM)、Lowe's (LOW)、Macy's (M)、Okta (OKTA)、Best Buy (BBY) からも入手できます。

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前回、開会の鐘前にインフレ報告が発表されたときは、予想を上回る消費者物価指数(CPI)報告が市場を揺るがし、株安を引き起こした。

それはまた起こるかもしれません。 最新のインフレ率の発表は木曜日に予定されている。 経済学者らは個人消費支出の「基調的な」年間成長率を予想しているが、これには変動の激しい食品やエネルギーは含まれない。 1月は2.4%上昇。 エコノミストらは先月、「コア」PCE金利が0.4%に達すると予想している。

前月の物価上昇率が0.4%であれば、前月の0.2%から大幅な上昇となり、インフレが当初の予想よりも堅調になるのではないかとの懸念が高まっていることを物語っている。 バンク・オブ・アメリカの経済チームによると、これにより、FRBの目標である2%を下回っていた6カ月および3カ月の年率インフレ率が2%を超える水準に戻ることは注目に値する。

モルガン・スタンレーの首席米国エコノミスト、エレン・ゼントナー氏は、月々の物価上昇率が高まれば、今後数カ月間のインフレ状況は「でこぼこ」になるだろうと指摘した。 ブルームバーグのデータによると、市場は現在、FRBの最新予想と一致し、2024年に3回の利下げを織り込んでおり、12月に見られた6回の利下げという前回コンセンサスからは下方修正されている。

消費者に焦点が当てられる

第4・四半期決算シーズンは減速傾向にあるが、小売セクターの多くを含め、依然として多数の企業が決算発表の準備を整えている。 来週は、メイシーズ、ベストバイ、TJX(TJX)などの結果を基に消費者を詳しく見ていきます。

BMOキャピタル・マーケッツのシニア小売アナリスト、シメオン・シーゲル氏にとって、個人消費が勢いを失っているかどうかという重要な疑問は依然として残っている。 この時点で同氏はヤフー・ファイナンス・ライブに対し、四半期決算は米国人が依然として自由裁量品に支出していることを示していると語った。

「インフレのせいだという認識がある」 [consumer] 「人々が買わない基本的な商品は裁量によるものである。しかし、結果にはそれが見られない」とシーゲル氏は語った。

ワシントンD.C. - 1月31日: 2024年1月31日、ワシントンD.C.の連邦準備制度理事会本部での記者会見で話すジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会議長。  FRBは本日、金利を据え置くと発表した。  (写真提供:アンナ・マネーメーカー/ゲッティイメージズ)

2024年1月31日、ワシントンD.C.の連邦準備制度本部での記者会見で話すジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長(Anna Moneymaker/Getty Images) (アンナ・マネーメーカー、ゲッティイメージズ経由)

私たちは市場の「幸福感」に達しているでしょうか?

3つの主要な平均はすべて過去最高値付近で推移しており、AI大手エヌビディアの利益によりセクター全体が上昇モードに突入しており、おそらく投資家にとっての最大の疑問は、市場がピークに達したかどうかだろう。

シティの米国株式戦略チームはノーと言っている。

シティのマネジングディレクター、スコット・クローナート氏は顧客向けの週刊メモで「センチメントが高揚感に達していないため、今はパニックに陥る時期ではない」と述べた。

クロナート氏のチームは、レフコビッチ指数と呼ばれる指標を使用しており、投資家のショートポジションやレバレッジなどの要素を考慮して市場センチメントを判断している。 現在の測定値は0.33で、市場が陶酔状態、つまり延長されたピークに入りつつあることを示す0.38よりも低い。 以下のチャートに示されているように、市場がユーフォリアの領域に広がった過去の期間の後には、市場の反動が起こることがよくあります。

クローナート氏は、市場の勢いが強いため、短期的にはS&P500指数が同社の年末目標である5,100を上回る可能性があるが、長期的には市場の圧力を高め続けるにはさらなる追い風が必要になると認めている。

「長期的には、持続可能な成長にはさらなる収益の上振れと金利低下などのマクロ的な追い風が必要になる可能性がある。 [S&P 500] 「指標は強気だ」とクロナート氏は書いた。

週間カレンダー

月曜日

経済データ:ダラス連銀製造業活動、2月(以前は-27.4)。 1月の新築住宅販売(年間予想68万4,000戸、従来66万4,000戸)。 新築住宅販売、前月比、1 月 (予想は 3% 増、前回は 8% 増)

利益:ドミノ・ピザ(DPZ)、フレッシュペット(FRPT)、ヒムズ&ハーズ(HIMS)、アイロボット(IRBT)、ワークデイ(WDAY)、ズーム(ZM)

火曜日

経済データ: コンファレンス・ボード消費者信頼感指数、2 月 (予想 114.8、前回 114.8)。 S&P コアロジック ケース シラー、20 都市総合住宅価格指数、月次、12 月 (前回は +0.15%)。 S&P コアロジック ケース シラー 20 都市総合住宅価格指数、前年比、12 月 (前回は +5.4%)

利益: AutoZone (AZO)、Beyond Meat (BYND)、Cava (CAVA)、Cracker Barrel (CBRL)、Devon Energy (DVN)、First Solar (FSLR)、Lowe's (LOW)、Macy's (M)、ノルウェージャンクルーズライン (NCLH) ) ) )

水曜日

経済データ:MBA住宅ローン申請、2月23日までの週(以前は-10.6%)。 1月の卸売在庫前月比(前月比0.4%増)。 第 4 四半期 GDP、第 2 次予測 (年率予想 +3.3%、前回 +3.3%)。 第4四半期個人消費第2次推計(予想前年比+2.7%、前回+2.8%)

利益: Advanced Auto Parts (AAP)、AMC (AMC)、Baidu (BIDU)、C3.ai (AI)、Icahn Enterprises (IEP)、TJX Enterprises (TJX)、Marathon Digital Holdings (MARA)、Novavax (NVAX)、Okta (OKTA)、パラマウント グローバル (PARA)、セールスフォース (CRM)、スノーフレーク (SNOW)、およびウェイト ウォッチャー (WW)。

木曜日

経済データ:2月24日までの週の新規失業保険申請件数(以前は20万1,000件)。 個人所得、月次、1 月 (予想 +0.5%、前回 +0.3%)。 個人支出、月次、1 月 (予想 +0.2%、前回 +0.7%)。 PCE インフレ率、前月比、1 月 (予想 +0.3%、前回 +0.2%)。 1 月の個人消費支出インフレ率、前年比 (予想 +2.4%、前回 +2.6%)。 「コア」PCE、前月比、1 月 (予想 +0.4%、前回 +0.2%)。 「コア」PCE、前年比、1 月 (予想 +2.8%、前回 +2.9%)

利益: アンハイザー ブッシュ (BUD)、バス & ボディ ワークス (BBWI)、ベスト バイ (BBY)、ビルケンシュトック (BIRK)、セルシウス (CELH)、デル (DELL)、フィスカー (FSR)、ヒューレット パッカード エンタープライズ (HPE)、シックスフラッグス(SIX)、サウンドハウンド(SOUN)、ゼットスケーラー(ZS)

金曜日

経済ニュース:S&Pグローバル米国製造業PMI、最終2月(前回51.5)。 2月ISM製造業景況指数(予想49.2、前回49.1)。 ISM 有料料金、2 月 (以前は 52.9)。 ミシガン大学消費者信頼感、2 月最終値 (予想 79.6、前回 79.6)

利益:FuboTV(FUBO)、電源プラグ(PLUG)

Josh Schaeffer は Yahoo Finance の記者です。 Xで彼をフォローしてください @_joshschafer

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