12月 1, 2022

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ダウ先物:Apple、Tesla、Carmax、Nikeの価格が遅れて下落する中、S&P 500は新たな安値を記録

ダウ先物:Apple、Tesla、Carmax、Nikeの価格が遅れて下落する中、S&P 500は新たな安値を記録

ダウ先物は、金曜日の朝、S&P 500 先物およびナスダック先物と同様、ほとんど変化しませんでした。 ナイキ (NKE) そしてその ミクロン技術 () 収益に焦点が当てられており、FRB のお気に入りのインフレ ゲージは順調です。




バツ



株式市場は木曜日に大量に売り切れ、水曜日の上昇を消し去った. S&P 500 は弱気市場での最低水準に達しました。 Nasdaq Composite は 6 月の安値を大幅に下回らなかったが、Apple Inc. が率いる大きな Nasdaq 100 は. テスラ (TSLA)。

米国債利回りは木曜日に幾分回復したが、失業保険申請件数は 5 か月ぶりの低水準に落ち込み、FRB はこれを望んでいない。 りんご (AAPL) そしてその カーマックス (KMX) は木曜日に大規模な損失を引き起こしました。 需要の低迷によるiPhoneの生産削減の報告により、水曜日に損失を最小限に抑えた後、アナリストの格下げが一因で、木曜日にAppleの株式は急激に売却され、iPhoneチップメーカーも打撃を受けました。

カーマックス (KMX) は木曜日の朝に業績見通しを大幅に失い、「手頃な価格の課題」を警告しました。 ほぼ同様の理由で、ムーディーズは世界の自動車産業の見通しを安定からネガティブに引き下げました。 KMX の株価は暴落し、他の自動車ディーラーは大打撃を受けました。 しかし ゼネラルモーターズ (GM)、 フォード・モーター ()、 スティラント (STLA) テスラ株も売られた。

テスラには多くのニュースがあります。 テスラは、毎年恒例の AI Day を金曜日の夜に開催します。 週末にかけて、テスラは第 3 四半期の出荷台数を発表する可能性があります。 しかし、TSLA の株式投資家は、月曜日の朝までこれらの出来事に反応する機会がありません。

テスラは木曜日の夜、電気自動車の巨人が中国でモデル 3 と Y の価格を大幅に引き下げるという地元メディアの報道を否定した。 テスラが 10 月初旬に中国で一部値下げを行うのではないかという憶測が広まりました。

主な収入

ナイキの収益と売上 第1四半期の財政コンセンサスをわずかに上回りました。 しかし、売上総利益率は、主に北米での過剰在庫の整理により、前年に比べて大幅に減少しました。 北米の株価は前年比​​で 65% 上昇しています。 スポーツウェア大手のダウ・ジョーンズは、欲しい商品を処分するには「断固たる行動」が必要だと語った。

NKE の株式は、延長手続きの下で 9% で売却されました。 ナイキの株価は木曜日のセッションで 3.2% 下落して 95.52 となり、2 年ぶりの安値を付けました。

Micron の利益はわずかに上回りましたが、収益は減少しました。 メモリチップの巨人は、今会計年度の第1四半期に大幅に減少する傾向があります. また、今年度は2022年度と比較して、ウェーハ装置への支出を最大50%削減する予定です。

MU 株はオーバーナイト取引でほとんど変化がありませんでした。 Micron の株価は、先週 23 か月ぶりの安値を付けた後、木曜日のセッションで 1.9% 下落して 50.01 となった。

Micron の設備投資削減は、メモリ チップ機器の巨人にとっては悪いニュースです。 応用材料 (AMAT)、 KLA株式会社 (クラック) そしてその Lリサーチ (LRCX)。 3 つの銘柄はすべて、長期的な測定で緩やかに下落しました。

ほかのニュースでは、 IBM (IBM)、四半期利益を 78% 減らして 1 株あたり 37 セントにしました。 IBM の株式は、翌日の取引で上昇しました。

今日のダウ・ジョーンズ先物契約.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 下落しました。 NKE と IBM の株式は、ダウ ジョーンズの構成要素です。 S&P 500 とナスダック 100 先物は 0.1% 上昇しました。

10 年物利回りは 3 ベーシス ポイント上昇して 3.78% になりました。

中国の中央銀行は、これらの地域で最近住宅価格が下落した場合、都市が住宅ローンの最低金利を引き下げることを許可しています。

米国東部時間午前 8 時 30 分に、商務省は 8 月の個人所得と消費者支出のレポートを発表します。 投資家は、FRB が好むインフレ指標である個人消費支出の価格指数に注目するでしょう。 全体の PCE 指数は、前年比 6.1% のわずかな増加を示すはずです。 しかし、コア PCE のコアインフレ率は 4.6% から 4.8% に上昇すると予想されます。

で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。


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木曜日の株式市場

株式市場は取引開始時に急激に下落し、終日赤字で推移し、セッションの安値をわずかに上回って取引を終えました。

木曜日のダウ工業株平均は 1.5% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 2.1% 下落しました。 ナスダック総合指数は2.8%下落した。 小型株のラッセル 2000 は 2.2% 下落しました。

Apple の株価は 4.9% 下落して 142.48 となり、7 月初旬以来の最悪の水準となったが、6 月の最低水準にはまだほど遠い。 バンク・オブ・アメリカはアップルの株価を中立に引き下げ、目標株価を 160 とした。

CarMax の収益は前年比 54% 減で、予想を大きく下回っています。 中古車の価格は圧力を受け始めており、自動車ディーラーは手頃な価格の問題を挙げています。 KMX の株価は 25% 近く下落しています。 カルバナ (CNVA) が 20% 減少しました。

CarMax は、ムーディーズの工業格付けを引き下げ、自動車メーカーを非難します。 ゼネラル モーターズは 5.65%、フォードは 5.8%、クライスラー スタイランティスは 4.8% 下落しました。 テスラの株価は 6.8% 下落し、50 日線と 200 日線の近くまで後退していますが、短期的な安値を上回っています。

10年国債利回りは4ベーシスポイント上昇して3.75%となり、同日に3.81%を記録した。 これは、水曜日の 26 ベーシス ポイントの下落に続くものです。 ただし、ベンチマークの国債利回りは引き続き 9 週間連続で上昇しています。

米国の原油価格は 1.1% 下落して 1 バレル 81.23 ドルになりました。

ETF

間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) は 1.2% 減少しました。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 1.7% 下落しています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) 3.15% を失いました。 MU 株は、AMAT、LRCX、KLAC と並んで、SMH 株の代表格です。

READ  コールは複数の点で混乱しています

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) 1.8% ダウン。 SPDR特定エネルギー基金(SPDR ETF)XLE) とフィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) 1.3% ダウン。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は 0.8% 減少しました。

株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) ARK Genomics ETFは5.5%下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) 水曜日の急激な上昇の後、4%。 テスラの株式は、アーク インベスト ETF の主要な所有者です。


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株式市場分析

水曜日の株式市場の反発については以上です。 主要な指標が 1 日の跳ね返りをすべて一掃するのに、木曜日に数分しかかかりませんでした。

S&P 500 指数は火曜日の水準を下げ、弱気市場で新たな安値を記録した。 Nasdaq 100 は 6 月の安値から下落したばかりで、Apple と Tesla は最大の値下がりを見せました。

Nasdaq Composite 自体は 6 月の安値を下回らなかったが、9 月 23 日の日中の安値を下回った。

S&P 500 と Nasdaq の上昇日の数字はゼロに戻りました。 ダウは火曜日に弱気市場の安値を完全に突破できなかったため、技術的には、木曜日はラリーの試みの2日目でした.

国債利回りは木曜日に上昇したが、水曜日の損失のほんの一部を埋め合わせただけだった。 米ドルは 2 回連続で値下がりしました。 しかし、10年国債利回りとドルは過去数週間で急激に上昇しました。

Apple、CarMax、Nike は、消費者支出に関する新たな懸念を提起しました。 Apple の銘柄名と iPhone のチップセットは、GM、Tesla、および自動車セクターと並んで、かなり大きな市場シェアを占めています。 ナイキだけでも1,500億ドルのプレミアム成分です。

a メタパッド (雇用の凍結と人員削減の可能性が、マイクロンの弱気な見通しと相まって、より広範な企業の問題を​​さらに悪化させました。

しかし、木曜日に株を売る理由を探す必要はありません。 ベアマーケットです。 米国経済が明らかな不況に陥るリスクがあるにもかかわらず、連邦準備制度理事会は金利を大幅に引き上げています。

水曜日のリバウンドは遅かったが、急激な下降トレンドが終わったことを示すものでもなかった.

CBOEボラティリティ指数(VIX)は木曜日に上昇しました。 しかし、水曜日に下降トレンドが反転した後、市場の恐怖ゲージにとっては内日でした。 これは、弱気相場の底に達する前に、主要な指標が 6 月の安値を断固として下回らなければならないことを示唆しています。


IBDのETF市場戦略による市場投入までの時間


何をしていますか

投資家には忍耐が必要です。 ある時点で弱気相場が終わり、新たな継続的な上昇トレンドが発生します。 ただし、最初の立ち上がりでジャンプしないでください。 フォローアップ日 新しい市場で迅速な上昇に乗り出すための良い方法ですが、少なくともそれが持続力を持っている可能性があるという兆候があります.

水曜日の反発で株を購入した場合は、すぐに反発する準備ができているはずです。 いくつかのような バーテックス・ファーマシューティカルズ (VRTX) そしてその ダブルチェック (DV) 木曜日は持ちこたえました。 しかし、水曜日のいくつかの興味深い名前は、それらの利益を一掃しました。

今のところ、ウォッチリストの更新に集中してください。 相対的な強さが強い株を探します。 彼らが主要な移動平均を保持している場合、それは素晴らしいことですが、この時点では、次のようないくつかの相対的な「勝者」がいます。 世界レスリングエンターテイメント (WWE)、50 日線と 200 日線を下回っています。

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