3月 1, 2024

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ソフトバンク株式会社はまず日本での債券型の募集で8億ドルを調達する予定

ソフトバンク株式会社はまず日本での債券型の募集で8億ドルを調達する予定

2017年7月20日に東京で開催されたSoftBank World 2017カンファレンスで、ソフトバンクグループ株式会社のロゴが展示されました。 ロイター/加藤一成/資料写真 ライセンス権を取得する

  • 普通株主の希薄化を回避するための株式設計
  • 社債を上回る利回りが期待できる
  • 日本の個人投資家(銀行家)の誘致を目指す

9月25日(ロイター) – ソフトバンク株式会社(9434.T)は、日本の社債クラス株式の新規株式公開で1,200億円(8億900万ドル)を調達する計画であると、月曜日の規制当局への提出書類で明らかになった。

この株式は、後日普通株式に転換することができず、議決権も付与されないため、普通株主資本の希薄化を回避するように設計されています。

この発行に関与した銀行関係者らによると、これらは株式よりもリスクが低く、社債よりも高いリターンが期待されており、主に個人投資家を対象としているという。

テクノロジー投資会社ソフトバンクグループ( 9984.T )の日本の通信部門であるソフトバンク株式会社は当初、5月に株式を公開することを提案していたが、取締役会の承認は月曜日になって初めてなされた。

株式は11月1日に東京証券取引所に上場され、価格は10月13日から17日の間に予想される。

会計基準では資本として分類されますが、株式は一定の配当金を支払い、5 年後にソフトバンクによって償還される可能性があります。

これにより、ソフトバンクの株式や一株当たりの利益への影響を限定しながら、元本リスクを軽減することができ、投資家に利益をもたらします。

ソフトバンクは、年間配当は2.5%から3%の間になるだろうと述べた。これは、約5%の株式配当利回りと最大表面利率1.3%の社債との間である。

発行に関与した銀行関係者らは、金利上昇の中で、直接株式に伴うボラティリティや元本リスクの両方を伴わずに、より高いリターンを求める個人投資家(日本では一般的にリスク回避傾向)を呼び込むことが期待されていると述べている。

株式は社債とは異なり公開されているため、節税効果の高い日本個人貯蓄口座(NISA)を通じて購入できます。

この問題は、家計の金融資産の半分が現金または銀行預金で保有されていることから、家計の貯蓄を投資に活用することを長年奨励してきた日本政府の政策に関連している。

ソフトバンクによると、収益は通信、情報技術、「次世代社会インフラ」への成長投資に充てられるという。

銀行関係者らによると、株式の需要に応じて他の企業もそのような株式を発行する可能性があるが、これには企業の定款の修正が必要となるため、株式市場の発展には時間がかかる可能性があると指摘した。

(1ドル=148.3700円)

バンガロールではウルヴィ・ドゥガー、東京ではアントン・ブリッジと勝村真理子がレポート。 編集:キム・コグヒルとマーク・ポッター

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