6月 15, 2024

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エヌビディアは、中国の新たなチップ基地で30億ドル相当の損害を受ける可能性がある。 下落株を買う。

エヌビディアは、中国の新たなチップ基地で30億ドル相当の損害を受ける可能性がある。 下落株を買う。

Nvidiaは、中国へのAIチップの輸出に関する米国の新たな規則の集中砲火に巻き込まれる可能性が高い。 これにより、重要な技術冷戦で緊張が高まる中、同社と他のチップメーカーは数十億ドル規模の打撃に直面する可能性がある。

チップメーカーは、最新の市場の熱狂の中心地で、潜在的に変革をもたらす可能性のある AI テクノロジーの開発において重要な役割を果たしています。 マイナス面としては、これは、強力な AI が中国の手に渡ることに対する米国の懸念の中で、NVIDIA (株価ティッカー: NVDA) のような企業が地政学的な圧力に対してより脆弱であることを意味します。 しかし、良い面としては、需要の動向を考えると、投資家はそれほど心配する必要がないかもしれないということです。

バイデン政権は、昨年10月に発表された措置拡大の最終規則の一環として、人工知能に使用されるチップの中国顧客への販売に対する新たな制限を検討している。 ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた匿名の情報源を引用。 同報告書によると、商務省は早ければ7月初旬にも、エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)などからの中国やその他の懸念市場への出荷を事前にライセンスを取得せずに停止する可能性があるという。

昨年、ホワイトハウスは中国の人工知能能力に影響を与えることを目的とした規則を導入し、これがエヌビディアに自社チップの低性能バージョンを中国市場に提供するきっかけとなったが、新たな規制により、これらのチップの販売も許可なく禁止されることになる。報告書によると、ライセンス。 彼は言った。

NvidiaもAMDもコメント要請にすぐには応じなかった。

お知らせ – スクロールして続行してください

中国は重要な半導体市場であり、新たな規則は、AIにさらされた企業に焦点を当てた最近の投資ブームの最大の恩恵を受けてきた半導体株にとって逆風となる可能性がある。

水曜日の米国市場前取引でエヌビディア株は3%下落し、AMD株は2.7%下落した。 5月に中国政府が大手顧客への一部製品の販売を禁止したマイクロン・テクノロジー(MU)の株価は0.8%下落した。 先物相場の動向に伴い、下落が市場全体の重しとなった。


スタンダード&プアーズ500


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最小。

証券会社ハーグリーブス・ランズダウンのアナリスト、スザンナ・ストリーター氏は「輸出規制の更新が見込まれており、投資家は新たな規則が半導体メーカーの販売にどれだけ制限的なものかを評価することになるだろう」と述べた。

水曜にメモに書いた。 「少数のハイテク企業はその規模の大きさからウォール街に大きな打撃を与えているため、信頼感の変動は指数に反映される。」

お知らせ – スクロールして続行してください

半導体株には短期的に売り圧力が強まる可能性が高い。 これは実際、投資家にとってエヌビディアの下落を買うチャンスになる可能性がある。エヌビディアは年初からすでに185%以上上昇している。

シティのアナリスト、アティフ・マリク氏は火曜日のメモで、「中国のデータセンター売上高は、今年のデータセンター総売上高300億ドルの5~10%の範囲と推定している」と述べた。 「全体として、今年は AI の需要が供給を上回り、Nvidia はチップを移動できると考えています。」

マリク氏はエヌビディアに対する自身の「買い」評価を繰り返したが、同社による昨年の中国でのディテール売上高への4億ドルの影響(まだ更新されていない)は、需要の増加により現在はさらに大きくなる可能性が高いと指摘した。 同アナリストは、幹部らが人工知能に関する発言をする水曜日にもNVIDIAがこの話題についてコメントする可能性があると付け加えた。

お知らせ – スクロールして続行してください

押し目買いの機会は長く続かない可能性があります。あるいは、NVIDIA のアップデートに対する市場の反応によっては、購入の余地がさらに広がる可能性があります。

ジャック・デントン(jack.denton@barrons.com)にメールしてください。

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