今週は何を知っていますか

3月はFRBにとって重要な月になると長い間予想されてきました。

そして、その月の最初の 2 週間で、中央銀行のニュースが 1 年間の見出しを飾った後、投資家がメイン イベントと予想していた次の週がついに到着しました。

水曜日に、FRB は最新の金融政策決定を東部標準時午後 2 時に発表し、ジェローム パウエル議長は東部標準時午後 2 時 30 分に記者会見でその発表をフォローアップする予定です。 政策決定とともに、FRB はインフレ、失業率、経済成長率、年内およびそれ以降の金利に関する最新の予測も発表する予定です。

パウエル議長が 3 月 7 日に上院銀行委員会で、頑固なインフレに対応して FRB が金利を「以前の予想よりも高く」引き上げる可能性が高いと証言した後、投資家は、FRB がベンチマーク金利の目標範囲を 2% 引き上げると確信していました。 3月22日に0.50%。

その 2 日後、新たな銀行危機が FRB の計画に影を落としました。 3 月 12 日の日曜日の夜までに、連邦準備制度理事会は、米国の金融システムを通じて政府主導の預金の一部になりました。 現在の投資家 約分割 連邦準備制度理事会が水曜日に金利を引き上げるかどうかについて.

チーフエコノミストのボブ・シュワルツ氏は「FRBが来週政策金利を25ベーシスポイント引き上げると予想しているが、市場の不安を鎮める目的で、数週間前に考えられていたよりも積極的なインフレ抑制のメッセージを伝えていない」と書いている。オックスフォード・エコノミクスで。 金曜日の顧客へのメモ。

シュワルツ氏は、「銀行の問題は確かに注目を集めるだろうが、それはシステム上の問題ではなく、連邦準備制度理事会が融資制度を通じて封じ込めることができる流動性の問題であると考えている」と付け加えた. 「金融の安定を維持することはFRBの使命の1つであるため、今後の選択肢は金融市場の反応になるでしょう。」

先週、銀行業界の政府関係者、規制当局、および民間部門のリーダーは、シリコンバレーの銀行と署名銀行の買収が急速に崩壊した後、アメリカの金融システムを安定させようとしました。

物語は続く

今週の重要な展開は、木曜日の午後、米国の銀行大手 11 社のコンソーシアムが約 300 億ドルの預金をファースト リパブリック (FRC) に移すと発表したときでした。

先週の資本注入でさえ、First Republic の株式は 70% 以上下落しました。 金曜日だけで、株価は約 33% 下落しています。

銀行セクターからのニュースが殺到する中、ナスダック総合 (^IXIC) は 4% 以上上昇し、S&P 500 (^GSPC) は 1.4% 上昇し、ダウ ジョーンズ工業平均はまちまちでした。 . 平均 (^DJI) 記録中程度の損失。

しかし、金融株は大打撃を受け、KBW 銀行指数 (^KBX) は 1 週間で 14% 以上下落し、KBW 銀行地域指数 (^KRX) は 9% 強下落しました。 3 月初旬以降、これらの指標はそれぞれ 27% と 17% 下落しています。

週末にかけて、米国の投資家はヨーロッパに目を光らせていました。Financial Times の最新のレポートによると、UBS (UBS) は、Credit Suisse の価値を評価する 10 億ドルの取引で、Credit Suisse (CS) を買収する契約に近づいていることが示されました。 $0.27。 一株当たり。 Credit Suisse の株式はニューヨークで金曜日のセッションで 2.01 ドルで取引を終えました。

米連邦準備制度理事会（FRB）と世界の銀行業界の動向が引き続き投資家の主な焦点となる一方で、今週を通じて注目を集める経済や収益に関するレポートはほとんどありません。

火曜日と水曜日に発表された既存の住宅販売データは、米国債利回りの崩壊とそれに伴う住宅ローン金利の低下を考えると、銀行危機の予想外の恩恵を受けた住宅部門の住宅ローン申請の測定値に関する毎週の更新を提供します。

投資家はまた、木曜日の朝の S&P グローバルのサービスと製造業の動きにも注目しています。

収益面では、フット ロッカー (FL) が月曜日に、ナイキ (NKE) が火曜日に、ダーデン レストラン (DRI) が木曜日に米国の消費者状況に関する最新情報を発表します。

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経済カレンダー

月曜日: リリースに関する注目すべきデータはありません。

火曜日: 既存住宅販売、2 月

水曜日MBA 住宅ローンの申し込み; 連邦準備制度理事会の金融政策決定

木曜日失業保険金請求率; 新築住宅販売、2 月。 カンザスシティ連銀製造業指数

金曜日: 耐久財受注、2 月米国 S&P フラッシュ コンポジット PMI

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収益カレンダー

月曜日：フットロッカー（FL）、拼多多（PDD）

火曜日: ナイキ (NKE)、ゲームストップ (GME)、テンセント ミュージック (TME)、AAR Corp. （空気）

水曜日: プライマリ アウトレット (OLLI)、チューイー (CHWY)、ペトコ (WOOF)、ウィネベーゴ (WGO)、スティールケース (SCS)、ワージントン インダストリーズ (WOR)、KB ホーム (KBH)

木曜日: ゼネラル ミルズ (GIS)、ダーデン レストラン (DRI)、アクセンチュア (ACN)、ファクトセット (FDS)

金曜日: 著名な企業からの提出は期待されていません。

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