10月 6, 2022

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ダウ先物の上昇: 連邦準備制度理事会の利上げが近づいていますが、それが重要です。 テスラは購入ポイントでイチャイチャ

ダウ先物の上昇: 連邦準備制度理事会の利上げが近づいていますが、それが重要です。 テスラは購入ポイントでイチャイチャ

ダウ・ジョーンズ先物は、連邦準備制度理事会の発表に焦点を当てて、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、水曜日の早い時間に上昇しました。 連邦準備制度理事会が 2 日間の政策会議を開始したため、火曜日の先行指標は下落しました。




バツ



予想よりも弱いシグナルがあったものの、テスラ株は強い買いシグナルで一時的に点滅しました テスラ (TSLA)中国での需要。 それは大きな真ん中に来ます フォード・モーター () 供給コストと不完全な車両の警告。 フォードの株価は 12% 下落し、 ゼネラルモーターズ (GM) との電気自動車供給契約にもかかわらず、5.6% 減 ヘルツ (HTZ)。

テスラに加えて、チップメーカー 半導体について (私に) そしてその 衝突する (PIで力を発揮する 神経生物科学 (NBIX) とリチウムの巨人 平方メートル (平方メートル)。

りんご (AAPL) は 2 回連続で上昇しました。 アップルの株価は依然として重要な水準を下回っている。 一方、巨大な技術株 マイクロソフト (MSFT) と Google の父 アルファベット (グーグル) 52週ぶりの安値。

NBIXの株が上がった IBDリーダーボード. オンセミとしても知られるTSLAストックとオン・セミコンダクターは、 欠陥 50. ON 在庫あり IBDビッグキャップ20. Impinj は火曜日です 今日のIBD在庫.

この記事に含まれるビデオでは、火曜日の市場の動きについて説明し、神経生物学の科学を分析しています。 ウルフスピード () とストック PI。

連邦準備制度理事会

政策立案者は閉じ込められているようです 連邦準備制度理事会の金利の 3 連続の上昇 75 ベーシス ポイント、東部標準時間午後 2 時に発表予定。 市場は、大規模な 1 ピップ ラリーの小さな機会を見ています。

重要なのは、FRB が現在何を見ているかです。 四半期ごとの予測は、中央銀行が2023年末にフェデラルファンドレートをどこに見ているのか、そしてどのような経済状況下にあるかを示します。 連邦準備制度理事会のジェローム パウエル議長は、8 月 26 日のジャクソン ホールでの演説で、FRB はインフレを抑えるために景気後退のリスクを冒す意思があることを明らかにしました。

パウエル議長は米国東部時間午後 2 時 30 分に講演し、FRB による短期的な利上げについて何らかのヒントを与える可能性があります。 現在、市場は 11 月に 75 ベーシス ポイント、12 月に 50 ベーシス ポイントの 4 回目の動きに賭けています。 これにより、現在の 2.25% ~ 2.5% から年末までに 4.25% ~ 4.5% にフェッド ファンド レートが押し上げられるはずです。 9 月 14 日の 8 月の CPI の前に、市場は 2022 年末に 3.75%-4% を見ていました。

一方、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナ侵攻における人手不足に対処するため、部分的な動員を発表した。 下士官の任期は自動的に延長され、予備兵も召集され、新たな核の脅威を含む他の措置が講じられます。

ノースロップ・グラマン (異議なし証明書) は 2% 上昇しており、統合からの脱却を示しています。 ロッキード・マーチン (LMT) 他の防御巨人も上昇。

今日のダウ・ジョーンズ先物契約.

ダウ先物は公正価値に対して 0.35% 上昇しています。 S&P 500 先物は 0.3% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.2% 上昇しました。

10年国債利回りは4ベーシスポイント低下して3.53%となった。

米国の原油先物は 2% 上昇しています。 米国の天然ガス価格は 4% 以上上昇しました。 プーチン大統領の部分的な軍事動員は、エネルギーの将来を押し上げる可能性があります。

で夜通し働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の定期セッションでの実際の循環に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。


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株式市場の火曜日

連邦準備制度理事会の発表が近づく中、火曜日の株式市場は下落した。 午後遅くのバウンスは終値にフェードアウトしました。

火曜日のダウ工業株平均は 1% 下落 株式市場取引. S&P 500 は 1.1% 下落しました。 ナスダック総合指数は0.95%安。 小型株のラッセル 2000 は 1.4% 下落しました。

ダウ・ジョーンズ、S&P 500、ナスダック総合の構成銘柄であるアップルの株価は、1.6% 上昇して 156.90 となった。 AAPL 株は 21 日間のレジスタンスに達し、先週の大きな弱気反転の後、50 日線と 200 日線をまだ下回っています。 しかし、50日ラインと200日ラインを超える決定的な動きは、新たな早期エントリーを提供する可能性があります.

また、10 月の米国原油は 1.5% 下落して 1 バレル 84.45 ドルになりました。 11月の原油先物は、現在は月間契約であり、1.7%下落して83.94ドルになりました。

10年国債利回りは8ベーシスポイント上昇し、11年ぶりの高値となる3.57%となった。

ETF

間に 最高のETF、イノベーター IBD 50 ETF (50) 1.3% ダウン。 iShares 拡張テクノロジおよびソフトウェア ファンド (ETF)IGV) は 1.5% 下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) は 1.4% 下落しています。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) 2.7% ダウン。 SPDR特定エネルギー基金(SPDR ETF)XLE) は 0.7% 下落し、フィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) 1.5%。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) 1.2% の免除。

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株式は、より投機的なストーリーを反映している、ARK Innovation ETF (またね) は 2.5% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) 1.6% ダウン。 TSLA の株式は、アーク インベストの ETF の主要な所有者です。


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PIストック

Impinj の株価は火曜日に 2.5% 下落して 89.66 になりました。 トラッキング チップ メーカーの株価は、21 日連続と 10 週連続でサポートされています。 PI 株は、99.10 の買いピップで金曜日の終わりまでに適切なベースとなる新しい統合を行っています。 投資家は、短期高値のすぐ上にある 93.46 を、まだ 10 週線に近い初期エントリとして使用できます。

ライン相対力 これは、S&P 500 を上回る PI 株にとって強気のサインです。

お店で

半導体の最前線では、半導体株は月曜日に1.8%上昇した後、2.4%下落して68.48になりました。 EV に焦点を当てたチップ メーカーの株価は、21 日間の 10 週間の連勝のすぐ下で取引を終えました。

オンセミのRSラインは高値付近。

8 月末にロングベースからのブレイクアウトに失敗した後、ON 株は来週末に新しい浅いベースを持つ可能性があります。 投資家は 73.03 を堅実な収入として使用できますが、これも以前の修正の高値を上回っています。

NBIX株式

ニューロン株は 0.7% 下落して 107.09 となり、再び 21 日移動平均線でサポートされています。 NBIX株式には範囲があります フラットベース によると、109.36 購入ポイントで、 マーケットスミス分析. フラットベースは以前の結束よりもわずかに高く、この点を作ります ベースの上にベースを形成する. 投資家は、月曜日の高値である 108.71 を超える動きを、わずかに低いエントリとして使用できます。 NBIX株RSラインが新高値を更新。

SQM在庫

SQM の株価は 2.4% 下落して 104.66 となり、21 日連続で上昇しました。 チリの巨大なリチウムおよび肥料会社の株は混乱から抜け出そうとしました 持ち手付きカップ 今月初めに、113.80 のレベルを超えて取引を終了しませんでした 購入ポイント. 良いニュースは、50 日間の連続記録が追いつき始めていることです。

SQM の RS ラインは高値に近づいています。

テスラ株式

テスラ株は 313.33 まで上昇し、わずかに上昇を続け、309.22 の非常に強い買いポイントを上回りました。 しかし、株価は下落し、0.1% の 308.73 で終わりました。 TSLA 株は、今週末の適切なベースとなる可能性があるはるかに大きな統合の中で、短い統合から 314.74 買いポイントに近づいています。

RS ラインは最近、4 月初旬の高値をわずかに下回りました。

現在の市場環境で TSLA 株、または任意の株を購入することは非常に積極的です。

CEO のイーロン マスクは火曜日、9 月 30 日の同社の人工知能の日で披露されるかもしれないテスラのロボット ボット、オプティマスについてツイートしました。 ほとんどの専門家は、有用な汎用ロボットが登場するのはまだ先のことだと言っています。 彼はまた、何年にもわたって問題を抱えていた改善されたスマート サモン機能またはオートパーク機能についてもほのめかしました。

しかし、テスラ中国の販売は予想を下回っています。 上海の生産能力が再び拡大したため、9月の国内売上高は引き続き過去最高を記録するはずです。 しかし テスラの自動車保険登録 彼女は先週、彼らが通常激しく戦う時期に倒れました。

テスラ中国の待ち時間は、過去数週間で急激に減少し、電気自動車の巨人は、四半期末の販売を強化するために大規模な保険サポートに頼っています. これは、今年後半に実際の値下げの前兆となる可能性があります。


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株式市場分析

さて、株式市場の調整です。 火曜日の S&P 500 とダウ・ジョーンズは、先週の金曜日の安値を切り下げた後、損失をいくらか減らしました。

火曜日についての良いニュースは、連邦準備制度理事会に関する大きなニュースの中で株式が回復しなかったことです。 これは、連邦準備制度理事会のパウエル議長による 8 月 26 日のジャクソン ホールでの演説、または 9 月 14 日の CPI インフレ報告とは対照的です。

株式市場が国債利回りの上昇に苦しんでいるのは偶然ではありません。

サマーブル事件は、連邦準備制度を中心に展開しました。 まず、FRB は利上げをすぐに減速させ、その後 2023 年に利下げを開始すると予想されていました。その後、FRB が利下げを行い、年末までに停止するという希望がまだあります。

しかし、FRB は現在、年末まで積極的に利上げを行う方向に進んでおり、2023 年にはその可能性が高くなります。これは、経済にとって大きな打撃となることを意味します。

低成長と高インフレという現在の環境は、企業にとって完全に容易なものではありませんでした。 要塞、 フェデックス (FDX) そしてその ゼネラル・エレクトリック (GE) 先週の警告の中で。

先週の FDX と GE に続く火曜日の Ford 株の売却は、投資家ががっかりするほど多額の配当を予想していないことを示しています。 今後数週間でさらに多くの警告が表示される予定です。

過去数週間の弱さを考えると、市場はFRBの会合とパウエルFRB議長の演説の後、水曜日に回復する可能性が高い. 市場は FRB 会合の 2 日目に反応してコースを逆転させることが多いことに注意してください。

FRB がいつ減速を開始し、引き締めを停止するかが明らかになるまで、市場が意味のある進歩を遂げるのを見るのは困難です。 主要指数が 6 月の安値を試すか、それを引き下げるのを見るのは難しくありません。


IBDのETF市場戦略による市場投入までの時間


何をしていますか

連邦準備制度理事会(FRB)が再び急激な利上げに近づいており、終わりが見えないため、市場の調整が再び有効になっています。 悪化する可能性が高い厳しいマクロ経済状況の中で、企業は大きな警告を発しています。

投資家はエクスポージャーをほとんどまたはまったく持たず、新しい購入を行うべきではありません。 確認された上昇トレンドを待ちます。これには、主要な指標が 50 日間の移動平均を取り戻している可能性があります。 このシナリオでも、連邦準備制度や経済的背景に加えて、他の技術的なハードルが投資家を慎重に保つはずです。

今のところ、投資家はウォッチリストに取り組み、NBIX、On Semi、Tesla 株などの相対的な強さに注目する必要があります。 調整が強まると、今日の相対的な勝者が解き始める可能性があることに注意してください。

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